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Después de que Zach (Aleks Holtz), un amigo de Sam, es arrestado por matar a su novia, los hermanos se dirigen a St. Louis, Missouri, para investigar. La hermana de Zach, Becky (Amy Grabow), cuenta que él estaba con ella en el momento del asesinato, aunque las cámaras de seguridad le sitúan en la escena del crimen. Después de que asesinatos similares ocurren, se dan cuenta de que el verdadero asesino es un cambiante de formas. Éste captura a los hermanos, y planea usar el cuerpo de Dean para matar a Becky. Pero ellos escapan y alertan a la policía. Becky es salvada, pero la policía cree que Dean es el atacante. Más tarde, mientras Dean busca a través de la posa del cambiante, Sam visita a Becky para asegurarse de que ella sepa a lo que se están enfrentando. De todas maneras, se revela que ella es el cambiante y golpea a Sam dejándolo inconsciente antes de volver a la forma de Dean. Después de que el Dean real encuentra a Becky atada en la posa del cambiante, enfrenta al cambiante y le dispara, el cambiante es enterrado con el nombre de Dean de modo que esté desaparece de los registros policiales.